Les cessions d’Omnes Capital

Secteur 
Industrie
Date d'entrée 
2011
Date de sortie 
2018
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Groupe CMR

Production et commercialisation de matériel électrique à destination de la marine

Basé à Marseille, le Groupe CMR conçoit, produit et commercialise des capteurs, des systèmes pré-câblés, des systèmes de surveillance moteurs et des armoires électriques à destination des marchés de la marine, de l’énergie et de l’offshore. Mezzanis 2 investit à l’occasion de la reprise du Groupe CMR par LBO France.

Secteur 
Industrie
Date d'entrée 
2008
Date de sortie 
2017
Acquéreur 
Innovafonds
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Fondis Electronic

Des solutions innovantes en instrumentation scientifique, leader en instrumentation portable

Le Groupe Fondis Bioritech, dont le siège est installé à Voisins-le-Bretonneux (78) est un groupe de distribution de solutions innovantes en instrumentation scientifique depuis plus de 30 ans, leader en instrumentation portable. En plus de la France, Fondis Bioritech couvre également le Benelux, la Suisse, l’Espagne, le Portugal et le Maghreb.

Secteur 
Services aux entreprises
Date d'entrée 
2008
Date de sortie 
2017
Acquéreur 
Caravelle
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Tiama

Leader de solution innovatrice d’inspection

Tiama est un partenaire privilégié en termes de qualité, de traçabilité et de protection dans les domaines suivants : solutions d’inspection, contrôle de la qualité sur les lignes de production, solutions de traçabilité, sécurité du consommateur. Le groupe s’organise autour de 2 expertises :

1/ l’inspection et le contrôle des emballages en verre,

2/ l’inspection et le contrôles dans l’agroalimentaire.

Repris par LBO France en juillet 2007, le groupe a consolidé sa position en février 2008 avec l'acquisition de la société SGCC, numéro 2 du secteur pour le verre creux. Le refinancement du groupe à l'occasion de ce build-up comporte une tranche mezzanine de 35 M€ à laquelle Mezzanis participe.

Secteur 
Retail & Distribution
Date d'entrée 
2005
Date de sortie 
2017
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

HMY

Spécialiste de la conception, fabrication et du montage de mobiliers de magasins
HMY propose une gamme de mobiliers comprenant des systèmes de rayonnages, comptoirs de caisses et matériel d'aménagement. La société offre à ses clients un service personnalisé avec des études spécifiques, une fabrication et une installation sur-mesure.
Secteur 
Biens de consommation
Date d'entrée 
2006
Date de sortie 
2016
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Les Frères Blanc

Acteur emblématique de la gastronomie française (850 collaborateurs et 1.3 million de repas servis en 2013)
Le groupe fut construit dans les années 50 par Pierre et Jacques Blanc, deux frères issus de plusieurs générations de restaurateurs. Le groupe Frères Blanc compte aujourd’hui 15 prestigieuses adresses à Paris, en Province et à l’international qui défendent au quotidien : convivialité, plaisir de recevoir, cuisine et art de vivre à la française. En décembre 2005, la société a fait l'objet d'une reprise en LBO par CDC Entreprises. Mezzanis a pris une participation dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'opération.
Secteur 
Biens de consommation
Date d'entrée 
2008
Date de sortie 
2015
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Gérard Darel

Prêt-à-porter féminin moyen/haut de gamme

La maison Gerard Darel a été fondée au début des années 1970 par Gérard et Danièle Gerbi. Grâce à des égéries incarnant le raffinement et l’élégance comme Christy Turlington, Brooke Shields, Stéphanie Seymour et Charlotte Gainsbourg, la griffe française impose « une mode intemporelle », à la fois raffinée, moderne et élégante. L’enseigne dispose aujourd’hui d’un réseau de 310 points de vente en Europe, Russie, Moyen-Orient, Amérique du Nord et en Chine. En juillet 2008, la société a été reprise en leverage buy-out (LBO) par Advent International associé aux fondateurs et au management du Groupe. Mezzanis accompagne la transaction comme lead-arrangeur d'une mezzanine de 35 M€.

Secteur 
Industrie
Date d'entrée 
2007
Date de sortie 
2015
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

France Géothermie

Fabricants de pompes à chaleur

France Géothermie conçoit, fabrique et commercialise via un réseau de concessionnaires exclusifs une gamme de pompes à chaleurs géothermiques et aérothermiques. La société a fait l'objet, en juillet 2007, d'un owner buy-out (OBO) organisé par le dirigeant fondateur associé à Azulis Capital, dont Mezzanis a arrangé la tranche mezzanine.

Secteur 
Industrie
Date d'entrée 
2009
Date de sortie 
2014
Acquéreur 
Equistone
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Compin Group

Un leader dans l’aménagement intérieur des trains

Compin conçoit et livre des solutions clé en main pour les opérateurs de transport en commun ou les constructeurs de matériels neufs. Compin est l’une des premières entreprises européennes du marché des sièges ferroviaires et de bus avec plus de 5 millions de sièges installés et plusieurs dizaines de milliers de sièges neufs ou rénovés chaque année. Après avoir arrangé la mezzanine lors du leverage buy-out (LBO) primaire sur Compin mené par LBO France, Mezzanis a arrangé en mars 2009 le financement mezzanine du LBO secondaire mené par Barclays Private Equity.

Secteur 
Services aux entreprises
Date d'entrée 
2007
Date de sortie 
2014
Acquéreur 
GALIENA CAPITAL, OTC AGREGATOR
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

SCT

Spécialiste de fourniture de solutions télécoms destinés aux TPE/PME

SCT est un des leaders français de la fourniture de solutions télécoms destinées aux TPE/PME, et propose une gamme complète de services de téléphonie (revente de minutes, dégroupage, VoIP, MVNO), par le biais de son réseau d'agences implantées à travers la France. Mezzanis a co-arrangé en octobre 2007 la mezzanine de 10 M€ mise en place pour financer l'acquisition en leverage buy-out (LBO) de SCT par Astorg Partners en association avec les fondateurs et le management du Groupe.

Secteur 
Industrie
Date d'entrée 
2010
Date de sortie 
2014
Acquéreur 
IK investment
Tous les métiers 
Capital développement et transmission Mezzanine

Exxelia

Fabricant de composants électroniques dits passifs

La société Eurofarad, société-mère d’Exxelia Group, a été fondée en 1965. Elle s’est rapidement développée à partir de son activité principale : la conception et la fabrication de composants passifs (condensateurs céramiques, films plastiques, mica, filtres, capteurs de position, collecteurs tournants et mécanique de précision). En décembre 2010, EXXELIA a été repris sous LBO par le fonds LBO France au côté du management. A cette occasion, Mezzanis a accompagné la transaction en Lead-arrangeur d’une dette mezzanine de 25 M€.

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