Capital Développement & Transmission Small Cap,
par Omnes Capital
NOTRE STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
- PME et ETI françaises performantes, disposant d’une position de leader sur leur secteur, avec de réelles perspectives de croissance, de solides fondamentaux et un management expérimenté
- Valeur d’entreprise comprise entre 8 et 40 M€
- Ticket unitaire : 3 à 15 M€
- Opérations de transmission (majoritaires et minoritaires) et de capital développement
- Pas de spécialisation sectorielle mais un focus sur 3 secteurs : services B to B, services B to C et industrie
NOS ATOUTS
- Une valeur ajoutée opérationnelle, liée majoritairement à la croissance du chiffre d’affaires et des résultats des sociétés en portefeuille
- Un investisseur impliqué avec une présence systématique au sein des organes de contrôle
- Accès aux meilleures opérations grâce à un fort ancrage en région et un focus sur les opérations primaires
NOTRE PARTENARIAT FORT AVEC LCL
- Bénéficier des opportunités d’affaires issues du réseau LCL
- Contribuer au renforcement de la présence de LCL sur le marché des entreprises
en 14 ans
Via un MBO primaire de gré à gré, Omnes devient actionnaire majoritaire du cabinet d’ingénierie ABMI.
Une étape clé dans l’histoire d’ABMI qui, pour la première fois depuis sa création il y a 35 ans, ouvre son capital à des financiers pour accélérer sa transformation
En tant que société d’ingénierie, nous constituons des équipes de consultants-techniciens et d’ingénieurs dédiées à la réalisation des projets confiés. Nos secteurs couvrent le développement produits, les véhicules industriels, l’aéronautique, le ferroviaire, l’énergie ou encore le nucléaire. Nos équipes techniques sont toujours impliquées, et les équipes managériales construisent des organisations dédiées aux enjeux spécifiques de chaque client. Cette faculté de proposer des solutions uniques est au coeur de notre action et la clé de la performance que nous délivrons. L’ingénierie consiste à transformer les idées en réalité concrète : c’est la mission d’ABMI sur des projets d’équipement, de processus de production, d’installation industrielle, ou sur des projets qui concernent de nouveaux produits.
Mes associés dirigeants souhaitant partir à la retraite, je cherchais un nouveau noyau d’actionnaires pour transformer ABMI. Le rapprochement avec Omnes s’est fait de manière fluide et naturelle. Au-delà des compétences, c’est avant tout une histoire d’hommes. J’apprécie beaucoup l’écoute de l’équipe d’Omnes et leur volonté de bien comprendre notre fonctionnement.
Notre feuille de route est ambitieuse. Notre marge de manoeuvre reste importante en matière de croissance organique et nous avons beaucoup à gagner à renforcer la structuration de nos processus. De plus, nous intervenons sur un marché dynamique et atomisé qui offre de formidables perspectives de croissance. Nos opérations de croissance externe visent à compléter nos expertises, mais elles pourraient également nous permettre de doubler de taille.
Avec Omnes, nous avons su construire un environnement favorable qui repose sur l’écoute, des échanges réguliers et une prise de décisions rapide. Ensemble, nous avons formé le nouveau Comex d’ABMI, de façon à nous entourer des bonnes personnes pour exécuter efficacement et rapidement notre plan de transformation.
L’entrée d’Omnes dans le capital de Batiweb donne une nouvelle impulsion au numéro 2 de la mise en relation numérique entre particuliers et professionnels de la rénovation de l’habitat.
Créé en 2005, Batiweb Group est aujourd’hui numéro 2 sur son marché, avec près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 94 employés. L’intermédiation numérique y a le vent en poupe, avec un potentiel de pénétration important, puisque seuls 13 % des artisans utilisent ce canal. L’objectif du Groupe à quatre ans est de multiplier son chiffre d’affaires par 2,5 et de quadrupler sa rentabilité.
« En six mois, nous avons démontré notre capacité à accélérer le développement de la société », note Frédéric Mimoun, Directeur d'investissements chez Omnes. Pour preuve, l’obtention d’une exclusivité sur une opportunité d’acquisition stratégique, dans un contexte de gré à gré, signée en juillet 2017. Sept autres affaires sont à l’étude, et Omnes contribue à élargir le champ des possibles hors de France, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Après la mise en place d’un comité exécutif, Omnes a également participé à renforcer la gouvernance stratégique de Batiweb en proposant deux experts industriels de grande qualité pour le comité stratégique.
« Notre ambition est de renforcer la position du Groupe sur son marché et de l’aider à devenir l’Airbnb des artisans, avec un ensemble de services allant de la prise de rendez-vous au règlement des transactions", explique Frédéric Mimoun, Directeur d'investissements chez Omnes. "Un soutien stratégique et pragmatique où chacun s’exprime sans fard. Le plus important est de se questionner en permanence, d’ouvrir des portes et d’avancer."
Je me suis tout de suite senti sur la même longueur d’onde que Frédéric Mimoun, dont la vision stratégique collait parfaitement avec ce que je voulais faire. Le modèle économique de Batiweb était arrivé à un niveau de maturité qui nous permettait d’enclencher la vitesse supérieure. Et Omnes a rapidement validé les points qui étaient essentiels pour moi : une position majoritaire et la possibilité d’avoir à tout moment le cash nécessaire pour financer croissances organique et externe sans dilution.