Omnes Croissance 4 boucle son quatrième investissement en moins d’un an en accompagnant la transition actionnariale de Dispam

Omnes Croissance 4 boucle son quatrième investissement en moins d’un an en accompagnant la transition actionnariale de Dispam
Mardi, décembre 8, 2015

Omnes Capital investit 11,5 millions d’euros dans la société Dispam, l’un des leaders français dans le transport sous température dirigée, à l’occasion d’une opération d’OBO (Owner Buy Out) primaire aux côtés de Pascal Masse, actuel Président de la société.

Créé en 1971 et basé dans le Vaucluse (Le Pontet), le groupe Dispam propose à ses clients une offre complète de solutions à forte valeur ajoutée, structurée autour de deux savoir-faire :

- le transport sous température dirigée (froid positif) de produits frais et de marchandises générales,
- et les prestations logistiques complémentaires (prise en charge des flux logistiques dans le cadre de solutions intégrées : stockage, entreposage, groupage - dégroupage, préparation de commandes).

Les principaux clients du groupe sont des industriels de la chaîne agro-alimentaire (60%) et des acteurs de la grande distribution (30%). Dispam gère 4 plateformes logistiques (Normandie, Paris, Nord, PACA) et opère 350 000 tonnes de marchandises par an. Le groupe emploie 680 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros en 2014.
L’objectif de l’opération est de permettre la sortie des actionnaires familiaux du capital de Dispam et de poursuivre le maillage géographique du groupe en France, déjà en cours de déploiement avec l’ouverture d’une plateforme à Arras.

Pascal Masse, Président de Dispam, commente : « Je suis heureux de pouvoir reprendre le groupe Dispam avec le soutien d’Omnes. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un projet de croissance maîtrisée et permettra une dynamique nouvelle. J'ai une confiance solide en nos capacités opérationnelles à mener à bien cette mission en préservant nos valeurs ; engagement, réactivité et innovation technologique, sens du résultat seront nos maître-mots. »

Bertrand Tissot, Directeur Associé, Omnes Capital : « Le groupe Dispam bénéficie d’une excellente renommée sur son marché, notamment sur des critères techniques essentiels comme la flexibilité, le respect des délais et de la chaîne du froid. Le groupe a connu des taux de croissance réguliers et soutenus depuis 5 ans. Notre objectif est d’accompagner cette belle PME multi-régionale à conquérir de nouveaux territoires. »

Benjamin Arm, Associé Gérant, Omnes Capital : « Cette opération est le quatrième investissement primaire du fonds Omnes Croissance 4 qui a déjà investi en 2015 dans les sociétés Cogepart (service d’expédition rapide), Bimedia (solutions logicielles pour les commerces de proximité) et Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés). Ce nouvel investissement s’inscrit dans notre stratégie : une sélection rigoureuse de sociétés à fort potentiel, des opérations primaires, une stratégie de création de valeur portée par la croissance organique et une politique active d’acquisitions. Un positionnement qui a fait ses preuves comme l’illustre la cession d’Exclusive Networks réalisée en mai 2015 avec un multiple de 5x. »

Intervenants

Omnes Capital
Bertrand Tissot, Directeur Associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap
Rémy Deloffre, Chargé d’Affaires, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Financement
LCL (Bertrand Carassus, Nicolas Hermann)
Caisse Epargne (Philippe Rocher, Christophe Peaster)

Conseils Omnes Capital
Structuration juridique : Paul Hastings (Corporate : Olivier Deren, Charlotte Dupont / Fiscal : Allard de Waal, Thomas Pulcini / Concurrence : Pierre Kirch)
Conseil financier : Accuracy (Nicolas Barsalou, Pierre-Olivier Mintrone)
Conseil stratégique : LEK (Serge Hovsepian, David Danon-Boileau)
Conseil ESG : ExFi Partners (Emmanuel Parmentier)

Conseils des cédants et du management
Conseil financier cédant : UBS (Jérôme Pin, Renaud Tochon, Julien Donarier)
Conseil juridique cédant : SVA (Christophe Febvre)
Conseil financement société: Paul Hastings (Mounir Letayf, Camille Bakouch)

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contacts Presse

Omnes Capital
Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Shan
Caroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72