Omnes Capital investit dans le groupe Aero Negoce International (ANI) à travers une opération d’Owner Buy-Out (OBO)

Omnes Capital investit dans le groupe Aero Negoce International (ANI) à travers une opération d’Owner Buy-Out (OBO)
Jeudi, septembre 14, 2017

Omnes Capital prend une participation minoritaire dans le groupe ANI en investissant
11,7 millions d’euros via son fonds mid cap Omnes Croissance 4. A cette occasion, Omnes Capital accompagne la transmission du capital de la société du Président-fondateur, Claude Patin, vers sa belle-fille Nathalie Bianchini et son époux, Patrick Bianchini, actuel Directeur Général.

Basé à Béziers (34) et créé en 1993, le groupe ANI est un distributeur spécialisé de fixations pour le secteur aéronautique. Ses principaux clients sont les constructeurs aéronautiques (Airbus, Dassault, etc), ainsi que leurs partenaires (Zodiac, Safran, etc.). Le groupe, qui emploie 25 salariés, a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 16 millions d’euros au 30 juin 2017, en progression de 17 % par rapport à l’exercice précédent.

Le marché des fixations aéronautiques est très important, avec plus de 500 000 références disponibles dans le monde, dont 45 000 environ sont proposées au travers du catalogue d’ANI (fixations, rotules, charnières, connectique, éclairage…).

ANI offre à ses clients un service personnalisé à haute valeur ajoutée grâce à son expérience de plus 20 ans dans l’industrie, à sa capacité de sourcing efficace notamment sur les petits volumes, et grâce à sa fiabilité sur la gestion déléguée de stocks.

L’objectif de l’opération est d’accompagner la société dans ses projets de croissance organique et externe, au travers des axes de développement suivants :

1/ élargir l’offre produit (sur le pré-assemblage de pièces) ;

2/ développer une activité commerciale aux Etats-Unis, la société est déjà présente sur la côte est via une filiale dédiée au sourcing ;

3/ développer la base de clients sur la maintenance ;

4/ identifier des opportunités de croissance externe en Europe et aux Etats-Unis.

Patrick Bianchini et Nathalie Bianchini, dirigeants du groupe ANI : « Notre groupe connaît un rythme de croissance très rapide notamment avec la signature de nouveaux contrats. La qualité de nos prestations et de notre service alliés à la flexibilité de notre structure nous rend compétitifs et amènent les industriels à nous confier de plus en plus de contrats. Nous recherchions un partenaire motivé, capable de nous accompagner dans notre développement notamment à l'international. C’est dans cet esprit que nous avons choisi de nous associer à Omnes Capital ».

Eric Rey, Associé Gérant, Omnes Capital : « Le groupe rend un service sur mesure à la filière aéronautique qui connait une très forte croissance, son business model correspond parfaitement aux exigences actuelles en matière de qualité de sourcing et de précision dans les livraisons. L’entreprise, désormais conduite par Patrick Bianchini, dispose de belles perspectives de développement dans le sillage de l’excellence aéronautique européenne. L’objectif sera de renforcer la présence internationale de l’entreprise. »

Avec cette opération, le fonds Omnes Croissance 4 réalise son 6ème investissement. Le fonds est investi dans les sociétés Cogepart (service d’expédition rapide), Bimedia (solutions logicielles pour les commerces de proximité), Dispam (transport sous température dirigée) et Circet (Infrastructure de télécoms). Il a cédé la société Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) en février 2017.

Intervenants

Omnes Capital

Eric Rey, Associé Gérant, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Etienne Chemel, Directeur de Participations, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Conseils:

Acq. DD juridique / fiscal / social et structuration juridique: Paul Hastings (Olivier Deren, Edith Boucaya, Vincent Nacinovic, Etienne Bimbeau, Marc Zerah)

Acq. DD financière : Oderis (Julien Passerat, Lan Chau)

Acq. DD stratégique: CMI  (Nicolas Kandel, Hugo Perier)

Conseil Financier vendeurs & mangement : Swisslife Banque Privée (Alain Kuperty, Caroline Martinez-Devillepoix)

Conseil juridique vendeurs & mangement : Fieldfisher (Philippe Netto, Ludovic Bernet, Antoine Gabizon, Marion Cressely-Deneuville)

DD ESG : INDEFI (Emmanuel Parmentier)

Financement
LCL (Arrangeur – Bertrand Carassus), CIC, Société Marseillaise de Crédit

Contacts presse
Omnes Capital Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16
Shan Josepha Montana, josepha.montana@shan.fr – +33 1 44 50 03 81

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence: Capital Risque, Capital Développement & Transmission, et Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole jusqu’en mars 2012. La société est détenue aujourd’hui à 100% par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com