Omnes Capital et Bpifrance cèdent leur participation dans le groupe Grain d’Or Gel dans le cadre du rapprochement de ce dernier avec le groupe Lubrano

Omnes Capital et Bpifrance cèdent leur participation dans le groupe Grain d’Or Gel dans le cadre du rapprochement de ce dernier avec le groupe Lubrano
Jeudi, mars 9, 2017

Omnes Capital et Bpifrance cèdent leur participation dans le groupe Grain d’Or Gel, spécialisé dans la fabrication de produits surgelés de boulangerie, notamment de pâtes à pizzas et de snacking. Cette cession intervient dans le cadre du rapprochement de Grain d’Or Gel avec le groupe Lubrano qui donne naissance au groupe Novepan. Le nouvel ensemble affiche un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros.

Cette opération associe le fonds Azulis Capital en majoritaire, aux côtés de l’équipe dirigeante qui se renforce au capital lors de ce nouveau tour de table. Omnes Capital et Bpifrance sont entrés au capital du groupe en 2008, dans le cadre d’une opération de Management-Buy-In (MBI) aux côtés du dirigeant Marc Levy.

Implanté à Lomme (59) et créé par un artisan-boulanger en 1965, le groupe Grain d’Or Gel est l’une des premières sociétés à fabriquer des pains crus surgelés avec le souci de préserver le caractère authentique de la pâte artisanale. Son savoir-faire industriel et ses capacités de production lui permettent d’offrir aux professionnels, une gamme surgelée étendue et variée : pains blancs et spéciaux crus, précuits, pâtes à pizza crues et prêtes à cuire, snacking prêt à cuire.
Ses produits sont commercialisés auprès de la grande distribution (Laboratoires et points chauds), des opérateurs de la restauration hors foyer (grossistes et opérateurs en direct) et marginalement auprès d’autres industriels.

Le groupe Grain d’Or Gel affiche en 2016 un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros. Il emploie 106 salariés répartis sur 3 sites industriels dans le Nord et en Seine-Maritime, et dispose d’une capacité de production annuelle supérieure à 42 000 tonnes.

Pendant ces 9 années de partenariat, la société s’est développée en élargissant son portefeuille de clients et sa gamme de produits, en particulier vers le précuit, tout en modernisant son outil de production. En soutenant depuis 2008 l’équipe dirigeante, Omnes Capital et Bpifrance ont permis au groupe de traverser les années de crise financière 2009 et 2010 qui ont fortement impacté le secteur ; le chiffre d'affaires ayant quasiment doublé depuis cette période.

Marc Levy, Président du groupe Grain d’Or Gel : « Malgré un contexte difficile lié à la crise financière et à l’évolution des normes environnementales (R22) notamment, nous avons réussi à prendre un virage technologique permettant d’élargir notre gamme du cru vers le précuit. Le rapprochement avec l’entreprise Lubrano en est une belle illustration. Il nous permettra d’offrir des produits plus goûteux, plus authentiques et plus respectueux de notre santé. Lubrano nous apporte un savoir-faire dans la production et l’utilisation de levains qui bénéficiera aussi bien à nos pains qu’à nos pizzas.  »

Laurent Espic, Directeur associé, Omnes Capital : « Nous avons accompagné le groupe Grain d’Or Gel dans la durée avec un effort d’investissement constant. Nous avons fait les choix stratégiques gagnants pour développer le groupe et l’aider à passer une période mouvementée. Nous sommes fiers de céder nos parts dans un contexte favorable de croissance retrouvée. »

Jean-Yves Duriez, Directeur d'investissement, Bpifrance : « Nous sommes heureux d'avoir soutenu et accompagné dans la durée ce beau groupe de l'agroalimentaire. Son rapprochement avec Lubrano et l'arrivée de nouveaux partenaires financiers s'inscrivent parfaitement dans l'ADN de Bpifrance d'investisseur patient. La cession de sa participation se déroule dans un contexte favorisant le franchissement de nouveaux paliers de croissance. »

Intervenants

Investisseurs financiers :

Omnes Capital :

Laurent Espic, Directeur associé, Capital Développement & Transmission small cap
Fabrice Crabié, Directeur de participations, Capital Développement & Transmission small cap

Bpifrance Investissement :

Jean-Yves Duriez, Directeur d'investissement
Vincent Stievenard, Directeur interrégional

Groupe Grain d’Or Gel :

Marc Levy (Président), Jean-Charles Dezutter (DAF)

Conseils :

Transcapital : Pascale Mayer, Thierry Guérin, Alexandre Briand
KPMG : Eric Delebarre, Antoine Bernabeu
Reinhart Marville Torre : Philippe Torre, Guillaume Dupont
Scotto & Associés : Cristina Narvaez, Frank Vacher

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 3 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
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