Omnes Capital entre au capital du Groupe Batiweb à l’occasion d’un LBO minoritaire

Omnes Capital entre au capital du Groupe Batiweb à l’occasion d’un LBO minoritaire
Vendredi, avril 28, 2017

Omnes Capital annonce la signature d’un accord pour l’acquisition d’une participation minoritaire de référence dans Batiweb, la plateforme digitale spécialisée dans le bâtiment, qui met en relation professionnels des travaux et particuliers. Batiweb compte parmi les leaders français de son secteur. A cette occasion, Ardian, la société d’investissement privée indépendante, cède sa participation dans la société.

En parallèle de cette opération, Batiweb fait l’acquisition de la société Habitat Trade, lui permettant de renforcer son maillage territorial et d’acquérir un savoir-faire à forte valeur ajoutée. Cette opération donne naissance au Groupe Batiweb. Le nouvel ensemble affiche un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros.

Omnes Capital organise un LBO (leverage buy out) minoritaire sur le Groupe Batiweb, au terme de discussions préemptives puis rapidement exclusives, du fait de la connaissance sectorielle d’Omnes Capital et de sa proximité avec le Dirigeant et d’Ardian Growth, actionnaire historique de la société. Les fonds Small Cap d’Omnes Capital, avec l’appui de Matmut Innovation et d’autres co-investisseurs, accompagnent cette opération de LBO et le fort renforcement au capital de son fondateur et dirigeant, Nicolas Ricart, désormais actionnaire majoritaire de la société.

Fondé en 2005, le Groupe Batiweb est le 2ème acteur français de la mise en relation digitale entre professionnels des travaux et particuliers, sur des problématiques liées majoritairement à la rénovation de l’habitat. La société couvre 3 activités complémentaires : l’intermédiation, les médias et les services B2B. Au cours de la période 2013-2016, le Groupe a plus que doublé son chiffre d’affaires et presque triplé sa rentabilité en développant et en enrichissant ses expertises et ses nouveaux contenus par croissance organique et externe.

Dans un marché de la rénovation de l’habitat en pleine digitalisation tant pour les professionnels que les particuliers, le Groupe Batiweb dispose d’atouts remarquables : une forte notoriété auprès des professionnels, un dirigeant fondateur réinvestissant près de 100% de son produit de cession, ainsi que des perspectives de développement attractives avec des relais de croissance organiques couplés à la poursuite d’une politique de croissances externes ciblées en France et à l’étranger.

Le Groupe est notamment en discussions avancées pour réaliser de nouvelles acquisitions. Il a l’ambition de tripler son chiffre d’affaires au cours des 4 prochaines années.

« Nous avions investi dans Batiweb avec l’objectif, partagé avec Nicolas Ricart, d’en faire un leader sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif et satisfaits de voir cette histoire de croissance se poursuivre avec un autre partenaire de qualité », explique Romain Chiudini, Senior Investment Manager chez Ardian Growth.

« Ardian Growth nous a apporté un soutien majeur notamment dans la phase de structuration de la société. Fort de cette expérience, j’ai été convaincu de l’intérêt du partenariat avec Omnes Capital en raison de leur connaissance du secteur et de leur savoir-faire en termes de stratégie de consolidation sectorielle par acquisitions successives. Notre groupe a ainsi de nouveaux moyens pour jouer un rôle majeur dans la concentration du secteur et pour accélérer son projet de développement ambitieux », déclare Nicolas Ricart, Président du Groupe Batiweb

« Nous avons eu l’opportunité d’élaborer avec Nicolas Ricart, une opération pour fournir une liquidité aux actionnaires financiers et donner au Groupe une nouvelle impulsion pour accélérer son développement. Le profil de croissance et de rentabilité du Groupe lui permet de jouer un rôle de fédérateur sur le secteur par acquisitions et recrutements de talents clés autour de son dirigeant » explique Frédéric Mimoun, Directeur d’investissements chez Omnes Capital.

Nicolas Gomart, Directeur Général du Groupe Matmut et Président de Matmut Innovation déclare : « Les questions relatives à l’Habitat figurent parmi les priorités de notre Groupe, qui gère aujourd’hui près de 2,2 millions de contrats d’assurance habitation. Matmut Innovation est la structure du Groupe ayant pour objet la prise de participation et le financement du développement de start-up proposant des innovations technologiques s’inscrivant dans la chaîne de valeur des métiers de l’assurance. Avec cette opération, nous affichons une nouvelle fois concrètement notre volonté d’être un acteur engagé dans la qualité des services apportés aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de l’Habitat ».

Banque Populaire Atlantique, banque historique et partenaire du Groupe, accompagne Omnes Capital dans cette opération sur un montage prudent et particulièrement compétitif. BNP fait son entrée dans le pool bancaire.

Intervenants :
Omnes Capital : Frédéric Mimoun (Directeur d’Investissements), Antoine Joris (Chargé d’Affaires)
Groupe Matmut: Nicolas Gomart (Directeur Général - Groupe Matmut), Maud Duval (Directeur Général – Matmut Innovation)
Ardian Growth : Romain Chiudini (Senior Investment Manager)

Conseils Acheteurs :
LL.Berg : Olivier Abergel, Gaelle Quillivic, Nathalie Jacquart, Yohan Jabbour Gédéon
Oderis : Thomas Claverie, Lan Chau
Euclyd : Pascal Brochard, Claire Gourlier, Claire Baret

Conseils Ardian & Manager :
Vulcain : Michael Schor, Pierre Roche, Antoine Larger
Gaftarnik, Le Douarin & Associés : Mickael Lévi

Financement
Banque Populaire Atlantique : Emmanuel Golab
BNP Paribas : Elisabeth Castanheira

Contacts presse

Omnes Capital
Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Shan
Josepha Montana, josepha.montana@shan.fr – +33 1 44 50 03 81

Ardian
Image 7
Simon Zaks, szaks@image7.fr - +33 1 53 70 74 63
Anne-Charlotte Creac’h, accreach@image7.fr - +33 1 53 70 94 21

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 3,4 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des PRI.
www.omnescapital.com

A propos d’Ardian

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian  Buyout  (incluant  Ardian  Mid  Cap  Buyout  Europe  &  North  America,  Ardian  Expansion,  Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
www.ardian.com

A propos de Matmut Innovation

Matmut Innovation est la structure du Groupe Matmut ayant pour objet la prise de participation et le financement du développement de start-up proposant des innovations technologiques s’inscrivant dans la chaîne de valeur des métiers de l’assurance.
Avec près de 3,2 millions de sociétaires et plus de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2016), le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie...). Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2015.

A propos de Batiweb

Le Groupe Batiweb est éditeur de sites web et créateurs de services pour tous les acteurs de la Construction, des Travaux et de l’Habitat. La société se construit autour de 2 activités, les médias développés autour de la marque leader du secteur Batiweb.com, et la mise en relation entre particuliers et professionnels des travaux, couplée à de nouveaux services innovants pour accompagner les entreprises dans le déploiement de leur activité.  L’ambition de l’entreprise est de devenir un groupe international et multi-services apportant une vraie expertise au marché en développant des offres à forte valeur ajoutée pour tous les acteurs de l’habitat, du particulier au professionnel. Le Groupe Batiweb est aujourd’hui détenu majoritairement par son management et compte s’entourer des profils les plus talentueux pour atteindre ses objectifs basés sur l’expertise, le service et la performance.