Omnes Capital entre au capital de la société Heidrich aux côtés du repreneur François Sabaté

Omnes Capital entre au capital de la société Heidrich aux côtés du repreneur François Sabaté
Mardi, septembre 30, 2014

Omnes Capital entre au capital de la société Heidrich dans le cadre d’une opération de MBI (management buy-in) aux côtés de François Sabaté. Francis Heidrich, le dirigeant fondateur et actionnaire à 100 % de la société, cède l'intégralité de ses parts. Fort d’une solide expérience en management commercial, marketing et en direction de filiale à l’international, François Sabaté devient actionnaire majoritaire de l’entreprise.

L’équipe Capital Développement et Transmission small cap d’Omnes Capital réalise avec cette opération sur le fonds LCL Expansion 2, son troisième investissement de l’année.

Basée à Sélestat (67) et dirigée depuis vingt ans par son fondateur Francis Heidrich, la société est spécialisée dans le négoce et la pose de fermetures extérieures de l’habitat (fenêtres, portes d’entrée, volets, portes de garage…) en vente directe aux particuliers sur la région Alsace. Positionnée sur le haut de gamme, elle propose des produits sur-mesure. Elle opère en moyenne 1 500 chantiers par an.

Acteur de référence sur le marché alsacien, la société a connu un développement continu et régulier ces dernières années en dépit d'une conjoncture peu favorable. Elle a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 11,2 millions d'euros.

Cette opération de reprise marque une nouvelle étape dans le développement de la société. Elle dispose aujourd’hui de deux points de vente à Sélestat et Lutterbach, et devrait prochainement élargir sa zone de commercialisation à l’ensemble de la région Alsace grâce à l’ouverture d’un showroom complémentaire dans la région de Strasbourg.

François Sabaté, Président de la société Heidrich, ajoute : « Je suis très heureux de reprendre la société Heidrich, un spécialiste bénéficiant d’équipes de grande qualité, et d’une excellente renommée. Notre objectif  est de poursuivre la stratégie engagée et d’accroitre le développement de la société en Alsace».

François Lory et Bertrand Dupray, Omnes Capital, commentent : « François Sabaté souhaitait acquérir une PME disposant d’excellents fondamentaux et en phase avec son expérience. Nous sommes ravis d’accompagner cet entrepreneur dans la reprise et le développement d’une société performante ».

 

Intervenants

Omnes Capital                   

François Lory, Directeur d’investissements, Capital Développement & Transmission small cap

Bertrand Dupray, Chargé d’affaires, Capital Développement & Transmission small cap

 

Conseil juridique investisseurs :

DKIS : Djamel Seoudi, Amélie Dupin de Saint Cyr

 

Conseil financier Manager

Wagram Conseil : Olivier Larrat

 

Conseil juridique Manager :

Lealta : Olivier Toury, Anne-Marie Carvalho

 

Audits :

Comptable et Financier : ACA Nexia – Fabrice Huglin

Juridique et Fiscal: Lealta – Olivier Toury

Social : Muel Avocats – Joseph Muel

 

Banques :

LCL (arrangeur) : Dirk Weinand, Xavier Bailen

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace : Daniel Thomen / Estelle Box

Banque Populaire d’Alsace : Mathieu Meyer / Thierry Kormann

BPI France.

 

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

 

Contacts Presse
Omnes Capital
Martine Sessin-Caracci, martine.sessincaracci@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 15
Shan
Caroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72