Omnes Capital entre au capital de la société Ducatillon aux côtés de Bpifrance dans le cadre d’une opération de Buyer-In-Management-Buy-Out (BIMBO).

Omnes Capital entre au capital de la société Ducatillon aux côtés de Bpifrance dans le cadre d’une opération de Buyer-In-Management-Buy-Out (BIMBO).
Lundi, novembre 28, 2016

Omnes Capital entre au capital de la société Ducatillon dans le cadre d’une opération de Buyer-In-Management-Buy-Out (BIMBO) d’un montant global de 7,6 millions d’euros. Les fonds small cap d’Omnes Capital, avec l’appui de Bpifrance, accompagnent la transmission managériale et capitalistique de la société entre son Président Thomas Delecroix et le repreneur Jean-Marc Bernard.

Fondé en 1997, Ducatillon est le leader français de la vente à distance de matériel d’élevage amateur, de chasse et d’articles de loisirs extérieurs. La société, qui propose plus de 22 000 références, dispose d’un positionnement de multi-spécialiste unique en France (vêtements et accessoires de chasse, matériel d’élevage, articles de jardin, de cuisine, des accessoires canins et du matériel de pêche).

La forte croissance de Ducatillon depuis 5 ans est fondée sur (i) son service client de qualité animé par des conseillers-vendeurs spécialisés, (ii) ses produits exclusifs (marques propriétaires et contrats de distribution exclusifs), (iii) ses trois réseaux de distribution complémentaires (15 catalogues, 7 sites d’e-commerce et un showroom basé à Cysoing (59)).
Ducatillon compte plus de 500 000 clients en progression régulière chaque année. Elle affiche un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2016 avec 80 collaborateurs.

Thomas Delecroix, dirigeant cédant de Ducatillon : « Je suis heureux de transmettre la société à Jean-Marc Bernard qui a développé un savoir-faire sur le secteur de la vente à distance en accompagnant la stratégie des enseignes leaders telles que La Redoute, Quelle et 3suisses ».
Jean-Marc Bernard, dirigeant repreneur de la société : « Notre ambition est de développer l'activité de la société sur les marches de la chasse et de l'élevage amateur, en associant catalogues et internet autour de deux axes prioritaires : le e-commerce et l'export ».
Laurent Espic, Directeur associé, Omnes Capital : « Le management a bien anticipé la transition en structurant la société depuis trois ans. Elle a aujourd’hui toutes les capacités pour dynamiser sa croissance, notamment autour de ses outils logistiques et son service marketing performant. L’objectif est de poursuivre une croissance rentable sur les prochaines années ».
Jean-Yves Duriez, Directeur d’investissement, Bpifrance : « Cette opération permettra à cette belle entreprise du Nord de franchir un nouveau palier, en accélérant son développement. Nous sommes très heureux d’accompagner Jean-Marc Bernard, le management et Omnes Capital dans ce projet ».

Intervenants

Omnes Capital
Laurent Espic, Directeur associé, Capital Développement & Transmission Small Cap
Antoine Joris, Chargé d’affaires, Capital Développement & Transmission Small Cap

Bpifrance Investissement
Jean-Yves Duriez, Directeur d’investissement

Conseils acheteurs

Avocats corporate : Reinhart Marville Torre (Philippe Torre, Edouard Castel)
Audit Juridique : Reinhart Marville Torre - immobilier (Bertrand Thouny) – social (Soazig Preteseille)
Audit Financier : RSM (Benoit Coustaux, Antoine Flechais et Julie Haeflinger)
Audit Informatique : Provadys (Olivier Pantaleo)

Conseils cédants

M&A : Adviso Partners (Guillaume Capelle, Florent Obry, Charles-Hubert Devaux)
VDD Financière : Experts and Co (Pascal Dzierzek, Dorothée Boumsell)
Conseil Juridique : Hepta Conseil (Guillaume Lefebvre, Edouard Augris)
Pour plus d’information concernant Ducatillon : http://www.ducatillon.com/

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure.
Avec 3 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Infrastructure, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com

A propos de Bpifrance

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  –Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

Contacts Presse

Omnes Capital Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16
Shan Josepha Montana, josepha.montana@shan.fr – +33 1 44 50 03 81
Bpifrance Nathalie Police nathalie.police@bpifrance.fr – + 33 1 41 79 95 26