Omnes Capital cède sa participation dans NOMIOS à l’intégrateur de réseaux et de sécurité, Infradata Group, détenu par Waterland Private Equity.

Omnes Capital cède sa participation dans NOMIOS à l’intégrateur de réseaux et de sécurité, Infradata Group, détenu par Waterland Private Equity.
Jeudi, novembre 17, 2016

Omnes Capital cède sa participation dans Nomios à Infradata Group, intégrateur de réseaux et de sécurité au Benelux, détenu par Waterland Private Equity. L’opération associe Sébastien Kher, dirigeant-fondateur, les managers de la société et les fonds gérés par Odyssée Venture. Omnes est entré au capital de Nomios en janvier 2013.

Créée en 2004, Nomios est une SSII spécialisée dans la sécurité informatique et l’optimisation des performances des réseaux d’entreprises. La société propose une offre de services complète alliant l’intégration et la maintenance de solutions de sécurité informatique et des prestations d’audit & de conseil.

La société s’est fortement développée ces trois dernières années avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité. Nomios a élargi sa base de clientèle pour s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché de la sécurité informatique. Basée à Boulogne Billancourt, Nomios dispose d’agences régionales à Sophia Antipolis, Lyon, Toulouse et Lille.

En 2015, la société a réalisé 31 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle compte 71 collaborateurs dont 75 % d’ingénieurs et plus de 300 clients actifs (banque, assurance, service, Internet, industrie, média, secteur public, etc.).

Sébastien Kher, Président-fondateur, de Nomios, commente : « Nomios continue de prendre des parts de marché sur un secteur en plein essor. Nos actionnaires financiers nous ont soutenus dans notre stratégie commerciale ambitieuse. Avec l’arrivée d’un industriel de renom, Nomios franchit une nouvelle étape. En plus d’un maillage national, Nomios prend ainsi une dimension pan-européenne. »
Laurent Espic, Directeur associé chez Omnes Capital, commente : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Nomios qui a connu un développement exemplaire depuis sa création. Portée par un marché dynamique, la société peut compter sur un management impliqué et des équipes commerciales et techniques expérimentées. »
Benjamin Arm, Associé Gérant chez Omnes Capital : « Cette cession permet à Omnes de réaliser un multiple de 5x. Elle se finalise quelques semaines après celle de SIMP qui avait, elle aussi, enregistré un excellent multiple (4,7x).»
A l’issue de cette opération, les véhicules LCL Expansion et Omnes Expansion (millésime 2007), auront retourné à leurs souscripteurs un DPI de 1,1x la mise (Distributions / Paid in capital – montant distribué / montant appelé). Chaque véhicule compte encore 9 lignes en portefeuille.

 

Intervenants

Cédant 


Omnes Capital :

Laurent Espic, Directeur associé, Capital Développement & Transmission Small Cap
Antoine Joris, Chargé d’affaires, Capital Développement & Transmission Small Cap

Co-Investisseurs :

Odyssee Venture: Sebastien SASSOLAS ; Julien ANDRIEUX

Conseils cédants :

Rothschild Transaction R : Anthony Benichou
DTMV & Associés  (Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés) : Arnaud Vanbremeersch ; Jean-Baptiste BARSI
Lennox Avocats : Anne-Sophie Riaud
Plus d’info Nomios : www.nomios.fr

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Infrastructure, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com

Contacts Presse

Omnes Capital Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Shan Josepha Montana, josepha.montana@shan.fr – +33 1 44 50 03 81