Omnes Capital cède sa participation dans le groupe Sateco à Naxicap Partners

Omnes Capital cède sa participation dans le groupe Sateco à Naxicap Partners
Mercredi, juin 1, 2016


Omnes Capital cède sa participation majoritaire dans le groupe Sateco à Naxicap Partners. Les autres actionnaires, LFPI, Pechel Industries et Unexo sortent également à cette occasion. L’opération associe largement l’équipe de management du groupe conduite par François Guilloteau depuis 2007.

Fondé en 1953 et basé à Mirabeau dans la Vienne, Sateco se positionne sur le marché de la conception, fabrication et commercialisation de matériels pour la mise en forme du béton et la sécurité pour les chantiers de BTP. Son offre s’organise autour de trois activités complémentaires : la fabrication et vente en neuf de produits BTP avec les banches et les produits de sécurité, la location et vente de matériel d’occasion et les prestations de mécano-soudure.
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’euros, deux sites d’exploitation et plus de 200 salariés, le groupe Sateco est le N°1 français sur le marché des passerelles de sécurité et le N°2 sur le marché du coffrage métallique.

Au cours des dernières années, notamment grâce à une politique d’innovation constante, le groupe Sateco a augmenté ses parts de marché auprès d’une clientèle de PME-PMI et de grands groupes. A l’international, il a également gagné des marchés importants dans des pays comme Dubaï ou l’Angleterre en intensifiant sa présence chez les majors du BTP.

François Guilloteau, Président du groupe Sateco, déclare : « Pendant ces 9 années de vie commune, la qualité de notre partenariat avec Omnes Capital a permis à Sateco de faire les choix stratégiques gagnants pour préparer le rebond attendu du marché ».   
Pour Philippe Zurawski, Directeur Associé chez Omnes Capital, Président du Conseil de Surveillance de Sateco Holding : « Notre accompagnement stratégique dans la durée et un effort d’investissement constant ont permis au groupe d’amplifier sa politique d’innovation, de gagner des parts de marché et de moderniser son outil de production. Grâce à cette politique menée au côté de l’équipe de management conduite par François Guilloteau, Sateco est sorti renforcé du dernier cycle ».

Sateco était une participation du fonds CACI 2, investi entre 2005 et 2007 dans 15 sociétés par Omnes Capital ; le fonds CACI 2 ne détient plus aujourd’hui qu’une seule ligne en portefeuille.

Intervenants

Actionnaires cédants 
Omnes Capital 
Philippe Zurawski, Directeur Associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap
Mikaël Schaller, Directeur de Participations, Capital Développement & Transmission Mid Cap
LFPI : Fabien Bismuth, Thomas Brancourt
Pechel Industries : Bertrand Hainquerlot, Alain Cochenet
Unexo : Anthony Lemarchand

Investisseurs
Naxicap Partners : Luc Bertholat, Cyriaque Viaud
Siparex : Alexandre Tremblin
Arkéa : Thomas Trideau
Ouest Croissance : Henri Guillermit
BNP Paribas Développement : Benoit Picart
BpiFrance : Marc Prevot

Conseils cédants
Banquier d’affaires / Conseil M&A : Lincoln International (Ludovic Rodié, Serge Paleau)
Juridique : King & Wood Mallesons (Jérôme Jouhanneaud, Rémi Pagès)
VDD stratégique : OC&C Strategy Consultants (Henri-Pierre Vacher)
VDD financière : PWC (Didier Sidois, Antoine Fustier)
Dette : BNP Paribas, Banque CIC Ouest, Arkéa, Banque Populaire, Société Générale, Crédit Agricole Touraine Poitou  
Avocat Dette : Hogan Lovells (Sabine Bironneau)

Conseils investisseurs
Juridique, fiscal, social : PwC Avocats (Guillaume Morineaux, Jacques Darbois)  
Financier : Odéris (Aurélien Vion)
Stratégique : Indéfi (Julien Berger)  
Avocat Conseil en Financement : CVS (Matthieu Guignard)

Conseils du Management
Avocat : Delaby&Dorison (Emmanuel Delaby), cabinet BGB (Alexandre Gaudin)

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com

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Omnes Capital
Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

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