Omnes Capital cède le groupe Exclusive Networks à un groupe d’investisseurs mené par la société d’investissement Cobepa

Omnes Capital cède le groupe Exclusive Networks à un groupe d’investisseurs mené par la société d’investissement Cobepa
Vendredi, mai 29, 2015

Omnes Capital cède sa participation dans le groupe Exclusive Networks, à un groupe d’investisseurs mené par la société d’investissement Cobepa. Omnes réalise un multiple de 4,8 x sur cette opération. Il s’agit de la 2è cession du fonds mid cap CACI 3. Le fonds est à cette occasion remboursé et compte encore 6 lignes en portefeuille. Les FPCI, gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) et Socadif qui ont accompagné Omnes dans cette opération, cèdent également leur participation.

Basé à Boulogne Billancourt, Exclusive Networks est le premier distributeur indépendant européen de la zone EMEA à valeur ajoutée (VAD) spécialiste de la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la cybersécurité, des datas centers et des services à valeur ajoutée associés.

Le groupe relie les fournisseurs de technologies émergents et en croissance du monde entier aux marchés de la zone EMEA à travers son modèle de distribution à valeur ajoutée Super VAD. Spécialiste des solutions de cyber-sécurité, le groupe Exclusive Networks travaille avec plus de 7 000 VAR (Value Added Resellers) partenaires.

Omnes Capital est entré au capital du groupe en 2010 à l’occasion d’une opération de LBO primaire.

En cinq ans de vie commune, le groupe a connu une dynamique historique (progression de son chiffre d’affaires de plus de 500 %) portée par :
- une forte croissance organique,
- un développement international ciblé avec la création de 3 filiales en Autriche, en Suisse et au Danemark,
- et l’acquisition de sociétés en Norvège (Trigg Data), au Royaume-Uni (Vadition and ITEC), en Allemagne (TLK), au Moyen-Orient (Secureway), au Benelux (Terach), en Turquie (Bilisimcim), en Australie  (Whitegold), en Italie (Sidin) et en France (Fibail System).

Olivier Breittmayer, Président Directeur Général du groupe Exclusive Networks commente : « Pendant ces 5 années de vie commune, Omnes nous a apporté tout le soutien logistique et financier pour constituer une véritable organisation paneuropéenne et devenir l’un des leaders du marché. Nous sommes passés du statut de PME française qui vend dans quelques pays européens à celui d’entreprise internationale où la France ne représente plus que 15 % du chiffre d’affaires total. »

Philippe Zurawski, Directeur Associé chez Omnes Capital, ajoute : « La relation établie avec le management repose sur 4 piliers : l’audace, la confiance, un véritable esprit partenarial et une implication totale. Ces éléments, alliés à une stratégie gagnante et un positionnement qui a su s’adapter aux évolutions technologiques du marché, ont permis de surperformer la croissance, au-delà du business plan initial, et d’améliorer la rentabilité du groupe. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la création d’une véritable ETI internationale. ».

Benjamin Arm, Associé Gérant, Omnes Capital, conclut : « Exclusive Networks correspond parfaitement au profil des PME que nous recherchons : des sociétés à fort potentiel, une stratégie d’opérations primaires, une création de valeur portée par la croissance organique et une politique active d’acquisitions. Cette opération illustre la pertinence de notre stratégie d’investissement que nous conservons dans notre fonds en cours de levée, Omnes Croissance 4. »

Intervenants

Omnes Capital
Philippe Zurawski, Directeur Associé, Capital Développement & Transmission mid cap
Mikaël Schaller, Directeur de Participations, Capital Développement & Transmission mid cap

Cobepa
Jean-Marie Laurent Josi, Charles-Henri Chaliac, Aurélien Delavallée 

Edrip
Sylvain Charignon, Laurent Tourtois, Arthur Milliard

Socadif
Carole Salabi

Conseils cédants
Financiers : Leonardo & Co (M&A : Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Jad Hariri, Romain Azoulai, debt advisory : Philippe Charbonnier)
VDD : financière : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur, Alexandre Vesval), stratégique : AMR International (Florent Jarry, Aziz Naitraiss) ; fiscale : Arsene Taxand (Frédéric Teper, Olivier Janoray)
Juridique : King & Wood Mallesons (Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier, Lionel Cazajus, Aurélien Diday)

Conseils acquéreur
Due diligence financière : KPMG TS (Mathieu Wallich-Petit, Sophie Bougerolle, Bertrand Chaboussou) ; Juridique : White & Case (François Leloup)

Conseil juridique management : Archers (Marc Baffreau)

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

A propos d’Exclusive Networks
Le groupe Exclusive Networks relie les fournisseurs de technologies émergents et en pleine croissance du monde entier aux marchés de la zone EMEA à travers son modèle de distribution à valeur ajoutée « Super VAD ». Spécialiste des solutions de sécurité, de réseau, d’infrastructure et de stockage pour « l’Entreprise sociale intelligente », le groupe Exclusive Networks travaille avec plus de 4 600 VAR partenaires. Ensemble étroitement intégré d’unités commerciales indépendantes, centrées sur leurs marchés nationaux respectifs et animées de l’esprit d’entreprise, le groupe Exclusive Networks est reconnu pour commercialiser des technologies de rupture très innovantes sur le marché européen. Depuis 2003, l’entreprise a enregistré une croissance notable et partagé ses succès commerciaux en impulsant un nouvel élan de mise sur le marché à l’ensemble de ses partenaires (éditeurs, intégrateurs, VAR et SSII) à travers des services de consulting, d’ingénierie, de vente, de marketing, de formation et d’assistance technique. Le groupe Exclusive Networks, dont le siège est situé en France, est présent dans plus de 20 pays européens, du Moyen-Orient et d’Afrique du nord. www.exclusive-networks.com

Contacts Presse

Omnes Capital
Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Shan
Caroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72