Omnes Capital cède Capcom et signe la 1ère sortie de son fonds mid cap Omnes Croissance 4, quelques mois après son closing

Omnes Capital cède Capcom et signe la 1ère sortie de son fonds mid cap Omnes Croissance 4, quelques mois après son closing
Jeudi, février 23, 2017

Omnes Capital cède sa participation dans Capcom à la société Circet, leader sur le marché français des infrastructures de télécommunications pour les opérateurs télécoms. Réalisée quelques mois après le closing du fonds mid cap, Omnes Croissance 4, à 210 millions d’euros, cette opération permet à Omnes Capital de réaliser un multiple de 2,6x. Il s’agit de la première sortie du fonds Omnes Croissance 4. Omnes était entré au capital de Capcom en 2015.

A l’occasion de cette sortie, les dirigeants fondateurs de Capcom entrent au capital de Circet. Omnes Capital investit également dans cette nouvelle opération et signe le 5è investissement d’Omnes Croissance 4.

Créé en 2001, Capcom réalise pour le compte de ses clients opérateurs télécom, le déploiement, l’installation et la maintenance technique de leur réseau de télécommunication haut débit et fibre optique. Son approche duale (support technique et capacité à commercialiser les offres des opérateurs) permet à Capcom de figurer parmi les acteurs incontournables du marché.

En 2015, la société a signé des contrats de partenariat avec les principaux opérateurs de télécommunication et d’énergie (Orange, Numéricable-SFR, Engie, etc.), lui permettant de doubler ses ventes en 1 an. La société affiche un chiffre d'affaires de 94,8 millions d’euros en 2016 et compte 700 commerciaux et techniciens, présents sur toute la France métropolitaine et les DOM-TOM.

Créée en 1993, la société Circet est le leader du marché qui mène une politique active d’acquisitions depuis 8 ans.

Le rachat de Capcom par la société Circet s’inscrit dans la dynamique de consolidation du secteur des infrastructures télécom, initiée depuis plusieurs années. Cette opération s’accompagne également du rachat par Circet de la société Capecom. Le nouvel ensemble, contrôlé par CM-CIC, représente 10 % du marché avec près de 600 millions d’euros de chiffre d'affaires combiné en 2016.

Eric Rey, Associé Gérant, Omnes Capital : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Capcom dans un contexte de forte croissance et d’avoir atteint nos objectifs rapidement.
Cette sortie  s’accompagne d’une prise de participation dans Circet par le fonds mid cap Omnes Croissance 4 qui réalise ainsi son 5è investissement, après Cogepart (service d’expédition rapide), Bimedia (solutions logicielles pour les commerces de proximité), Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) et Dispam (transport sous température dirigée). »

Rachid Abdi et Angel Sandoval, dirigeants du groupe Capcom : « Omnes Capital a fait preuve de beaucoup de réactivité pour répondre à nos besoins dans un contexte de très forte croissance. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec ce partenaire dans le cadre d’une nouvelle aventure au sein du groupe Circet  ».

Intervenants

Omnes Capital
Eric Rey, Associé Gérant, Capital Développement & Transmission mid cap
Geoffroy Manet, Analyste, Capital Développement & Transmission mid cap

Conseils
Structuration juridique : Gide Loyrette Nouel (Christian Nouel, Anne Tolila, Paul Jourdan-Nayrac)
Conseil financier : Odéris Consulting (Julien Passerat, Steven Mongondry)
Conseil juridique / fiscal / social : Lexton (Evelyne Crantelle, Matthieu Hénault, Emmanuelle-Anne Leroy, Laurent Mathely, Bruno Boulanger)

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 3 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Infrastructure, Co-Investissement. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).