Omnes Capital boucle un deuxième investissement avec son fonds mid cap Omnes Croissance 4

Omnes Capital boucle un deuxième investissement avec son fonds mid cap Omnes Croissance 4
Lundi, août 31, 2015

Omnes Capital investit 9 millions d’euros dans la société Bimedia, l’un des leaders français dans les solutions logicielles pour les commerces de proximité, à l’occasion d’une opération de LBO (leveraged buyout) primaire aux côtés du management, d’A Plus Finance et d’Idinvest qui fournit également la dette uni-tranche.

Créée en 2002 à La Roche-sur-Yon (Vendée), Bimedia propose des solutions logicielles et des terminaux de gestion à près de 6 000 commerces de proximité (presse, buralistes et boulangeries). La société se distingue également par la commercialisation de téléphonie et de moyens de paiement dématérialisés ainsi que par son activité de régie publicitaire digitale au sein de son réseau.

L’équipe de management, emmenée par son Président Directeur Général, Olivier Kimmerling, prend la suite des fondateurs, Jean-Baptiste Pondevy, Dominique Chabot, Antoine Lacoste, Philippe Lévêcque et Thierry Michel. Les trois premiers restent associés à l’opération. La société compte 120 collaborateurs et enregistre 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014.

L’objectif de l’opération est de permettre à Bimedia d’élargir son réseau en proposant son offre à d’autres types de commerce de proximité en France et à l’étranger.

Olivier Kimmerling, Président Directeur Général, commente : « Cette opération salue la qualité de nos équipes et les succès rencontrés, notamment la signature d’un partenariat exclusif avec le réseau Maison de la Presse et Mag Presse. Elle renforce notre stratégie de leadership en termes d’innovation au service des points de vente ».

Jean-Baptiste Pondevy, Président du Conseil de Surveillance et Fondateur, ajoute : « Ce projet, soutenu par ce nouvel actionnariat, assure une continuité dans la stratégie de développement de Bimedia et nous apporte les moyens de notre ambition ».
Eric Rey, Directeur Associé, Omnes Capital : « Nous avons été impressionnés par le professionnalisme et la capacité d’innovation du management de Bimedia. Grâce à ses partenariats avec l’univers des annonceurs, des télécommunications, et des FinTechs, l’offre de Bimedia constitue la passerelle indispensable entre le commerce en ligne et le commerce de proximité. »

Benjamin Arm, Associé Gérant, Omnes Capital : « Cette opération est le 2ème investissement primaire du fonds Omnes Croissance 4 qui a déjà investi dans la société Cogepart en février dernier. Deux autres dossiers sont sous exclusivité et vont se finaliser d’ici la fin de l’année. Ce nouvel investissement s’inscrit dans notre stratégie : une sélection rigoureuse de sociétés à fort potentiel, des opérations primaires, une stratégie de création de valeur portée par la croissance organique et une politique active d’acquisitions. Un positionnement qui a fait ses preuves comme l’illustre la cession d’Exclusive Networks en mai dernier réalisée avec un multiple net de 4,8x. »

Intervenants

Omnes Capital
Eric Rey, Directeur Associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap
Mikaël Schaller, Directeur de Participations, Capital Développement & Transmission Mid Cap

A Plus Finance
Tuan Tran, Directeur de Participations
Mia Lauranti, Chargée d’Affaires

Idinvest Partners
Eric Gallerne, Partner, dette privée
Nicolas Nedelec, Investment Director, dette privée
Emmanuelle Tanguy, Associate, dette privée  

Conseils Omnes Capital
Juridique : Pinot de Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev, Eléanore Griffiths)
Audit financier : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Elodie Lonqueu)
Audit stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Jean-Guillaume Bayada, Nathanaël Loric)
Acq. DD ESG : ExFi Partners (Emmanuel Parmentier)

Conseil juridique financement : DLA Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo)

Conseils cédants
M&A : Financière Cambon (Michaël Azencot, Guillaume Teboul)
Juridique : Gide Loyrette Nouel (David-James Sebag, Matthias Grolier)

Conseil juridique management : Kalone Avocats (Ugo Tomasin, Adrien Goumet)

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contacts Presse

Omnes Capital
Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Shan
Caroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72