Omnes Capital, avec l’appui des co-investisseurs Capital Transmission et Bpifrance, entre au capital du Groupe RGF dans le cadre d’une opération de Management-Buy-In (MBI)

Omnes Capital, avec l’appui des co-investisseurs Capital Transmission et Bpifrance, entre au capital du Groupe RGF dans le cadre d’une opération de Management-Buy-In (MBI)
Jeudi, mars 30, 2017

Omnes Capital, avec l’appui des co-investisseurs Capital Transmission (Banque Cantonale de Genève) et Bpifrance, entre au capital du Groupe RGF aux côtés du repreneur Pascal Daviet dans le cadre d’une opération de Management-Buy-In (MBI). Joël Béraldin, le dirigeant et actionnaire à 100 % de la société, cède l'intégralité de ses parts et réinvestit dans l’opération de façon minoritaire.

Basé à Pratz (39), le Groupe est spécialisé dans la conception et la production de petites pièces techniques en plastique et/ou en métal sur des marchés de niches. Le Groupe RGF couvre l’ensemble de la chaîne de production : conception, réalisation des moules, injection, décolletage, surmoulage et assemblage robotisé. Le Groupe RGF, qui dispose à la fois de la force d’un grand groupe et la souplesse d'une PME, se positionne comme un acteur de référence riche de plus de 20 ans d'expérience. Le Groupe possède de nombreux avantages concurrentiels reposant essentiellement sur un savoir-faire, des moyens de production de qualité et des compétences humaines pour accompagner ses clients dans leurs défis industriels. Le Groupe est devenu le fournisseur de référence de petites pièces techniques pour l’industrie dans différents secteurs d’activités.

Ces 10 dernières années, sous la direction de Joël Beraldin, le Groupe s’est développé par une stratégie ciblée de croissance externe avec 4 acquisitions réalisées. Le Groupe dispose aujourd’hui de quatre sites de production en France et un site situé en Roumanie. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros.

Le repreneur Pascal Daviet est un professionnel de l’industrie du plastique. Son arrivée à la tête du Groupe RGF marque une nouvelle étape dans le développement de la société. Son objectif est de renforcer les équipes commerciales, diversifier la gamme de produits et adresser de nouveaux marchés.

Laurent Espic, Directeur Associé, Omnes Capital : « Le Groupe possède de nombreux avantages concurrentiels : un savoir-faire reconnu, des moyens de production de qualité et des compétences humaines pour accompagner ses clients dans leurs projets industriels. Nous sommes ravis d’accompagner Pascal Daviet dans cette nouvelle phase de croissance du Groupe RGF ».

Joël Béraldin, le cédant : « Je suis heureux de transmettre le Groupe RGF à Pascal Daviet. J’ai pleinement confiance dans sa capacité à mener avec succès les projets de développement du Groupe ».

Pascal Daviet, le repreneur : « Mon objectif est de poursuivre la croissance du Groupe RGF en orientant le développement commercial vers des produits et des sous-ensembles à plus forte valeur ajoutée, afin de devenir un acteur majeur de la plasturgie de demain ».

Intervenants

Omnes Capital
Laurent Espic, Directeur Associé, Capital Développement & Transmission small cap
Antoine Joris, Chargé d’Affaires, Capital Développement & Transmission small cap

Co-investisseurs
Capital Transmission (Virginie Fauveau, Frederic Tixier)
Bpifrance Investissement (Isabelle Galamand, Laurence Gauthier, Lionel Giai-Gischia)

Conseils acheteurs
Avocats Corporate : Pinot de Villechenon (Gilles Roux et Eléanore Griffiths)
Audit Financier : Advance Capital (Arnaud Vergnole et Pascal Ripaux)
Audit Environnemental : ERM (Fabien Belot-Arnaud et Cecile Collantier)
Juridique management : Lamy Lexel (Alexandre Bideau)
Couverture de taux : Kerius Finance (Sébastien Rouzaire)

Conseils cédants
M&A : Synercom France (Richard Juhel)
Conseil Juridique : Dulatier & Associes (Serge Cambie)

Financement
LCL : Sylvain Delomier, Véronique Darchy, Ludovic Poirier
Banque Cantonale de Genève : Alain Fesse et Laurent Feige
HSBC : Mathieu Boichard
Banque Populaire : Ludovic Bourgeois

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 3 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des PRI.
www.omnescapital.com

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90% des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

• accompagner la croissance des entreprises ;

• préparer la compétitivité de demain ;

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

www.bpifrance.fr - @bpifrance

A propos de Capital Transmission
Capital Transmission est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), dont l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 15 millions.
La mission de Capital Transmission est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables.
Membre du groupe BCGE,  dont elle investit les fonds propres, Capital Transmission bénéficie de la solide expertise d’un acteur institutionnel de renom.

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Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

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