Omnes Capital accompagne Exclusive Networks dans son programme d’acquisitions

Omnes Capital accompagne Exclusive Networks dans son programme d’acquisitions
Vendredi, septembre 27, 2013

Omnes Capital accompagne Exclusive Networks dans la mise en place du financement de son plan stratégique à 3 ans. Cette opération se matérialise via une augmentation de capital de 12 millions d’euros souscrite par l’ensemble des actionnaires et par la mise en place d’un financement d'acquisition de 60 millions d’euros levé intégralement auprès d’ICG au travers de son fonds de dette récemment lancé.

Exclusive Networks dispose désormais des ressources nécessaires pour mener à bien ses objectifs d’acquisitions sur 2013 et 2014 qui devraient permettre au groupe d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2018. A cette occasion, Omnes Capital investit 6,7 millions d’euros.

Basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le groupe Exclusive Networks, fort d’un chiffre d’affaires attendu cette année de 330 millions d’euros avant build-up, est le premier distributeur indépendant européen à valeur ajoutée (VAD) spécialiste de la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux.

Omnes Capital est entré au capital de la société en juillet 2010 à l’occasion d’un LBO primaire et détient 69 % du capital aux côtés du dirigeant, des cadres clés, de Socadif et d’Edmond de Rothschild Investment Partners. Depuis 2010, la société a connu un fort développement de son activité par croissance interne et au travers de plusieurs acquisitions, notamment au Royaume-Uni (rachat de la société Vadition), en Allemagne (rachat de la société TLK) ou en Norvège (rachat de la société Trygg Data).

Aujourd’hui présent dans 14 pays, le groupe a multiplié par trois son chiffre d’affaires depuis 2010. Le management de la société souhaite poursuivre sa stratégie de développement par croissance externe avec un programme d’acquisitions de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les années 2013 et 2014.

Olivier Breittmayer, Président Directeur Général du groupe Exclusive Networks, déclare : « C’est une étape très importante pour le groupe car nous avons désormais les moyens de nos ambitions. Notre satisfaction est double, d’une part les actionnaires existants ont adhéré à notre plan stratégique et accepté de nous accompagner financièrement et d’autre part ICG, qui nous a rejoints sur ce projet en remplacement du pool bancaire existant, nous apporte les moyens nécessaires mais également la souplesse et le dynamisme dont nous avons besoin pour mener à bien ce projet ambitieux. »

Philippe Zurawski, Directeur Associé chez Omnes Capital, commente : « Suite au parcours exceptionnel de la société depuis 2010, nous avons souhaité lui apporter de nouveaux moyens financiers, afin de lui permettre d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2018. »

Intervenants

Omnes Capital

Philippe Zurawski, Directeur associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Mikaël Schaller, Directeur de participations, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Edmond de Rothschild Investment Partners

Sylvain Charignon, Directeur associé

Laurent Tourtois, Directeur de participations

SOCADIF

Bernard Garnier, Directeur général

Carole Salabi, Directeur de participations

Opération de refinancement :

Conseils Société :

NewRoc Partenaires (conseil en financement) : Pauline Godillot

AMR International (VDD stratégique) : Florent Jarry, Chloé Bonafous

8Advisory (VDD financière) : Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur

SJ BERWIN (conseil juridique financement) : Olivier Vermeulen, Marc Zerah

Dette :

ICG : Mathieu Vigier, Max Mitchell

Conseil juridique ICG : DLA Pipper (Maud Manon)

A propos d’Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity)

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 1,8 milliard d’euros d’actifs sous gestion et 160 sociétés accompagnées, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission Small et Mid Cap, Capital Risque sur les segments des NTIC et des Sciences de la vie, Energies Renouvelables, Mezzanine, Fonds de fonds secondaire, Co-Investissement. Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société a pris son indépendance. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contacts Presse

Omnes Capital Martine Sessin-Caracci, martine.sessincaracci@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 15

Shan Caroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72