Omnes Capital accompagne Eratome Groupe dans sa stratégie de build-up avec l’acquisition de TPM (Travaux Publics et Maintenance), spécialisée dans les chantiers publics d’aménagement extérieur

Omnes Capital accompagne Eratome Groupe dans sa stratégie de build-up avec l’acquisition de TPM (Travaux Publics et Maintenance), spécialisée dans les chantiers publics d’aménagement extérieur
Mardi, janvier 13, 2015

Eratome Groupe, leader sur le marché de la rénovation de logements sociaux en Ile-de-France, poursuit son développement par croissance externe avec l’acquisition de la société TPM (Travaux Publics et Maintenance). Omnes Capital accompagne la société depuis juillet 2013.

Initialement spécialisé dans la rénovation de logements sociaux en tous corps d’état, Eratome Groupe a fait l’acquisition de DSM en 2012, puis de Profil en 2013. Ces opérations ont déjà permis au groupe de se positionner sur le marché de la serrurerie, du gros entretien et des gros travaux réalisé principalement sur les parties communes d’HLM.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la stratégie du Groupe, qui vise à élargir son offre de services à destination des bailleurs sociaux en Ile-de-France. Situé à Gonesse dans le Val d’Oise (95), TPM est spécialisé sur les travaux d’aménagement extérieur (voirie, espaces verts, maçonnerie, éclairage extérieur notamment) souvent réalisés dans le cadre de projets de restructuration urbaine.

TPM réalisera près de 14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, ce qui portera le chiffre d’affaires du Groupe Eratome à près de 40 millions d’euros.

Jean-Michel Nucera, Président et Fondateur d’Eratome Groupe commente : « Notre objectif est de poursuivre notre stratégie d’acquisitions afin d’atteindre 150 millions de chiffre d’affaires à horizon 2018. A court-terme, nous souhaitons continuer à développer notre offre de services à destination des bailleurs sociaux, notamment en matière d’étanchéité et de ravalement ».

Benjamin Arm, Responsable de l’activité Capital Développement & Transmission d’Omnes Capital ajoute : « Exception faite de quelques acteurs de taille significative, le marché de la rénovation du parc immobilier des bailleurs sociaux en Ile-de-France est très fragmenté et propice à la consolidation. Nous sommes fiers d’accompagner Eratome Groupe sur son marché qui offre de nombreuses opportunités de croissances externes ».

Intervenants
Omnes Capital
Benjamin Arm, Responsable Capital Développement & Transmission
Alice Calvez-Pignot, Chargée d’affaires, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Eratome Groupe
Conseils Acquéreur :
Due-diligences : LSA (Franck Raducanou)
Juridique : Fieldfisher (Philippe Netto – Cécile Airault)


A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

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