Introduction en Bourse réussie pour arGEN-X, société biopharmaceutique néerlandaise accompagnée par Omnes Capital depuis 2009

Introduction en Bourse réussie pour arGEN-X, société biopharmaceutique néerlandaise accompagnée par Omnes Capital depuis 2009
Mercredi, juillet 9, 2014

Omnes Capital annonce l’introduction en Bourse d’arGEN-X N.V., qui lève 40 millions d’euros, hors option de surallocation. Les actions d’arGEN-X N.V. seront cotées sur le marché Euronext Bruxelles, et seront négociées dès le 10 juillet sous le symbole ARGX.

Créée en 2008, arGEN-X N.V. est une société biopharmaceutique néerlandaise spécialisée dans l’identification et le développement d’anticorps humains différentiés visant à traiter le cancer et les maladies auto-immunes. Omnes Capital est l’un des principaux actionnaires de la société depuis 2009 et l’a accompagnée dans ses différents tours de table (46 millions d’euros investis).

Au prix d’introduction, la société est valorisée plus de 140 millions d’euros sur une base totalement diluée et hors exercice de son option de surallocation. Des investisseurs de premier plan, tant européens qu’américains, ont souscrit à l’offre. La société pharmaceutique Shire, avec laquelle arGEN-X a formé une alliance stratégique, a investi 12 millions d’euros dans le cadre de cette opération.

Le succès de cette introduction en Bourse témoigne de la qualité de l’équipe managériale d’arGEN-X, de la pertinence de sa plateforme et de ses actifs. Les fonds levés permettront de poursuivre le développement de ses candidats médicaments ARGX-110, ARGX-111 et ARGX-113 traitant certains cancers et maladies auto-immunes. L’objectif est d’obtenir des résultats cliniques confortant l’intérêt de ces programmes et permettant la signature de collaborations. Par ailleurs, la société renforcera sa plateforme propriétaire SIMPLE Antibody™ et l’ensemble des technologies complémentaires dont sont issus ses anticorps thérapeutiques différentiés.

Bruno Montanari, représentant d’Omnes Capital au Conseil de Surveillance de la société, commente : « Nous sommes fiers d’avoir soutenu, aux côtés d’investisseurs de qualité, l’équipe d’arGEN-X, portée par son dirigeant Tim van Hauwermeiren depuis le premier tour de table. Cette introduction en Bourse vient récompenser des efforts collectifs qui vont permettre à cette jeune société innovante de s’imposer comme l’un des acteurs de référence de son marché. »

Cette opération est la 3ème introduction en Bourse de l’équipe Capital Risque depuis le début de l’année. Avec 421 millions d’euros d’actifs sous gestion, l’équipe Capital Risque compte à son actif plus de 50 sorties à succès et 7 introductions en Bourse.
 

A propos d’arGEN-X
arGEN-X est une société hollandaise créée en 2008 qui développe et produit des anticorps différentiés pour usage thérapeutique dans le cancer et les maladies auto-immunes, en recourant à diverses technologies (SIMPLE Antibody™, NHance™, ABDEG™, POTELLIGENT™) permettant la diversité fonctionnelle des anticorps et l’amélioration de leurs caractéristiques biologiques. La société a conclu de nombreux partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques (Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, RuiYi, Shire) et des instituts académiques (Leukemia and Lymphoma Society, Université catholique de Louvain), et a construit un pipeline de candidats médicaments dont certains sont aujourd’hui en phase d’étude clinique. www.argen-x.com

A propos d’Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole PrivateEquity)
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 2,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 160 sociétés accompagnées, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission Small et Mid Cap, Capital Risque sur les segments des Nouvelles Technologies et des Sciences de la vie, Energies Renouvelables, Mezzanine, Fonds de fonds secondaire, Co-Investissement. Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société a pris son indépendance. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contacts presse Omnes Capital
Martine Sessin-Caracci – martine.sessincaracci@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 15
Caroline Babouillard (Shan) – caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72