Exclusive Networks poursuit son développement avec une acquisition stratégique à Dubaï

Exclusive Networks poursuit son développement avec une acquisition stratégique à Dubaï
Mercredi, novembre 20, 2013

Le groupe Exclusive Networks, le premier distributeur indépendant européen à valeur ajoutée (VAD) spécialiste de la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux, a signé l’acquisition de Secureway. Basée à Dubaï, la société est l’un des leaders de la distribution à valeur ajoutée de solutions de sécurité informatique au Moyen-Orient, avec une clientèle répartie dans dix pays du Golfe et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires prévus en 2013.

Cette acquisition fait suite à la mise en place en septembre dernier par Omnes Capital et l’ensemble des actionnaires d’une augmentation de capital du groupe Exclusive Networks de 12 millions d’euros et d’un financement d'acquisition de 60 millions d’euros levé intégralement auprès d’ICG Senior Debt Partner. Omnes Capital est entré au capital de la société en juillet 2010 à l’occasion d’un LBO primaire et détient 69 % du capital aux côtés du dirigeant, des cadres clés, de Socadif et d’Edmond de Rothschild Investment Partners.

Le rachat de la société Secureway permettra au groupe Exclusive Networks de s’implanter au Moyen-Orient, région qui connait la plus forte croissance de la zone EMEA, et d’élargir son portefeuille de fournisseurs. Les nouvelles technologies représentent un marché en forte croissance dans cette zone (plus de 10% par an prévus entre 2012 et 2016) porté par la demande importante en Arabie Saoudite qui représente 68% de la demande de la région du Golfe.

Olivier Breittmayer, Président Directeur Général du groupe Exclusive Networks, déclare : « L’acquisition de Secureway est totalement en ligne avec notre stratégie, nous complétons notre couverture géographique avec une société qui partage la même vision et les mêmes valeurs, dirigée par une équipe de management de grande qualité que je connais depuis de nombreuses années. »

Fari Boustantchi, Président de Secureway ajoute : « Nous avons constitué un acteur majeur de la distribution au Moyen-Orient et nous pensons que le temps était venu d’écrire un nouveau chapitre de ce succès. Rejoindre le seul groupe pan-EMEA indépendant spécialisé dans la distribution à valeur ajoutée de solutions de sécurité nous a semblé une évidence. »

Philippe Zurawski, Directeur Associé chez Omnes Capital, commente : « Nous nous réjouissons de voir le groupe Exclusive Networks boucler cette acquisition et commencer à déployer les nouveaux moyens apportés. Cette première opération nous ouvre de nouveaux marchés très attractifs. »

Le groupe maintient son objectif de réaliser trois acquisitions par an et de réaliser 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2017. Avec l’acquisition de Secureway, le groupe prévoit un chiffre d’affaires 2013 de 400 millions d’euros.

Intervenants

Omnes Capital
Philippe Zurawski, Directeur associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap
Mikaël Schaller, Directeur de participations, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Conseils Acquéreur :
PWC (audit financier et fiscal) : Didier Sidois, Nicolas Veillepeau
SJ BERWIN Dubaï (juridique et audit juridique et social) : Hamish Walton, Sandeep Dhama
SJ BERWIN France (juridique) : Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier, Imen Moustafid

Conseils Cédants :
Pinot de Villechenon & Associés (juridique) : Gilles Roux
Lawrence Graham (juridique) : Vanessa de Froberville

A propos d’Exclusive Networks
Le groupe Exclusive Networks relie les fournisseurs de technologies émergents en pleine croissance du monde entier aux marchés paneuropéens, à travers son modèle de distribution à valeur ajoutée « Super VAD ». Spécialiste des solutions de sécurité, de réseau, d’infrastructure et de stockage pour « l’Entreprise sociale intelligente », le groupe Exclusive Networks travaille en étroite collaboration avec plus de 4 200 VAR partenaires. Ensemble étroitement intégré d’unités commerciales indépendantes, centrées sur leurs marchés nationaux respectifs et animées de l’esprit d’entreprise, le groupe Exclusive Networks est reconnu pour commercialiser des technologies de rupture très innovantes sur le marché européen. Depuis 2003, l’entreprise a enregistré une croissance notable et partagé ses succès commerciaux en impulsant un nouvel élan de mise sur le marché à l’ensemble de ses partenaires (éditeurs, intégrateurs, VAR et SSII) à travers des services de consulting, d’ingénierie, de vente, de marketing, de formation et d’assistance technique. Le groupe Exclusive Networks, dont le siège est basé en France, est présent dans 20 pays situés en Europe de l’Ouest et du Nord, Afrique du Nord et Moyen-Orient.  

A propos de Secureway
Secureway Network Distributors est un distributeur à valeur ajoutée de solutions de sécurité et de mobilité informatique. Il est présent aux EAU, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Liban et en Afrique. Avec son réseau, Secureway est la porte d’entrée sur le Moyen-Orient pour les éditeurs de logiciels leaders dans la sécurité.  

A propos d’Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity)
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 1,8 milliard d’euros d’actifs sous gestion et 160 sociétés accompagnées, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission Small et Mid Cap, Capital Risque sur les segments des Nouvelles Technologies et des Sciences de la vie, Energies Renouvelables, Mezzanine, Fonds de fonds secondaire, Co-Investissement. Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société a pris son indépendance. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).  

Contact presse
Omnes Capital
Martine Sessin-Caracci – martine.sessincaracci@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 15
Shan Caroline Babouillard – caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72
Exclusive Networks Virginie Mouton – vmouton@exclusive-networks.com – +33 1 79 71 84 15