Deux ans après la reprise de Camérus par son management, le groupe réalise sa première opération de croissance externe avec le soutien d’Omnes Capital

Deux ans après la reprise de Camérus par son management, le groupe réalise sa première opération de croissance externe avec le soutien d’Omnes Capital
Lundi, septembre 28, 2015

Omnes Capital, via ses fonds small cap LCL PME Expansion 2 et LCL Expansion 2, accompagne le groupe Camérus dans l’acquisition de la société Square permettant le désengagement de son dirigeant et actionnaire unique historique, François Anfrye (Président de Square).
Omnes était entré au capital du groupe en 2013 à l’occasion d’un MBO (Management buy-out) aux côtés de l’équipe dirigeante composée de son Président, Christian Liagre, de ses Directeurs Généraux, Christine Atzémis et Christophe Vilain et de son Directeur Financer Loïc Le Bris

Créé en 1992, Camérus est l’un des leaders français dans la location de mobilier pour les décorateurs et organisateurs d’événements (salons, foires et congrès, dont notamment le Salon des Vignerons Indépendants ou encore le forum de Davos). La société propose un catalogue de plus de 700 références dont certaines développées exclusivement par Camérus. Elle offre des services intégrés qui incluent la livraison des meubles et leur installation sur les salons, ainsi que leur reprise sur les stands. Le groupe affiche un chiffre d’affaires en progression continue depuis 2010 et devrait dépasser les 10 millions d’euros en 2015. Elle compte près d’une cinquantaine de salariés. Basée à Gonesse (95) depuis son déménagement en mai 2015, la société dispose de plus de 15 000 m2 d’entrepôts lui permettant d’être présent majoritairement sur la région parisienne, mais aussi le nord et l’est de la France et les pays limitrophes.

La société Square est quant à elle basée à Pont-Évêque (38) à proximité de Vienne et dispose de plus de 10 000 m2 de surface de stockage. A l’instar de Camérus, elle est spécialisée dans la location de  mobilier et accessoires à destination des décorateurs et des organisateurs d’évènements. Sa spécificité réside dans son ancrage régional principalement dans le sud-est de la France avec une gamme de produits complémentaires à celle de Camérus (notamment avec un catalogue de produits  tels que les réfrigérateurs, vitrines). Elle prévoit de réaliser près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires à fin 2015 et emploie 23 salariés.

Le rapprochement de ces deux entreprises à taille humaine permet au groupe Camérus d’élargir sa couverture géographique sur l’ensemble de la France, et de diversifier et d’approfondir sa gamme de produits et services.

Avec cette acquisition, le nouvel ensemble devient le numéro 1 en France sur le marché de la location de mobilier pour les salons professionnels.

Christian Liagre, Président de Camérus, commente : « Cette opération de rapprochement est un premier  succès dans notre stratégie d’acquisitions depuis la reprise du groupe par son management dans un marché qui reste résilient. Les acteurs historiques doivent trouver des relais de croissance à l’international ou par croissance externe. Cette acquisition est une 1ère étape structurante pour notre groupe. »

Christine Atzémis, Directrice Générale de Camérus et Présidente de Square, commente : « Ce rapprochement nous permettra de réaliser des synergies par la mutualisation des équipes commerciales. Nous sommes confiants dans ce rapprochement et envisageons une intégration harmonieuse en raison notamment de valeurs d’entreprise communes entre les différentes équipes et tout ceci afin d’améliorer à nouveau notre service client. »

Christophe Vilain, Directeur Général de Camérus : « Ce rapprochement nous permet d’absorber la croissance anticipée de l’activité du groupe grâce aux surfaces d’entrepôts complémentaires et nous permettra également de mutualiser l’ensemble des moyens d’exploitation afin d’optimiser notre outil logistique et de satisfaire au mieux nos clients. »

Loïc Le Bris, Directeur Financier de Camérus : « Ces deux entreprises d’une rentabilité déjà positive devraient, avec leur rapprochement, améliorer encore leur résultat financier. »

Laurent Espic, Directeur Associé chez Omnes Capital, ajoute : « Camérus est un acteur de référence sur un marché de niche. Ce rapprochement de deux sociétés qui se connaissent et se pratiquent depuis plusieurs années, permet au groupe d’accroître sa part de marché de plus de 40 % et de participer à la consolidation du secteur encore très fragmenté. Ce rapprochement lui permet de prendre la position de leader en France. »

Intervenants

Omnes Capital
Laurent Espic, Directeur Associé, Capital Développement & Transmission small cap

Conseils
Juridique Management & investisseur  / Corporate / Audit Juridique et Fiscal
Maguelone Beaumont-Loriot, Avocat

Audit Financier

Advance Capital : Arnaud Vergnole, Thibault Fleury

Audit Social
Fidal : Sophie  Trincea

Conseils Juridique Cédants
Adamas : Hervé Le Blanc

Financement / dette Senior
BECM (Arrangeur et Agent) : Ronan Auffret et Barbara Millotte

Caisse d’Epargne : Ghislain Garnier
Banque Palatine

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contacts Presse

Omnes Capital
Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Shan
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