Brévidex poursuit son développement avec Alcopa

Brévidex poursuit son développement avec Alcopa
Mercredi, février 6, 2008

Le groupe Office Log va franchir un nouveau palier, ses actionnaires (groupe CIC – IPO et Banque de Vizille pour 55 %, Crédit Agricole Private Equity pour 40 % et le management pour le solde) ayant décidé de céder le pôle mobilier de bureau (Brévidex) au groupe belge Alcopa, déjà propriétaire de la société GDB, acteur significatif du marché du mobilier de bureau en Europe.

Ce nouvel ensemble représentera un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 M€ avec une position de tout premier plan en Europe. Il sera dirigé par Emmanuel Corron, l’actuel président d’Office Log.

Le groupe Office Log, constitué principalement des sociétés Brévidex et Carpentras Donarier, est l’un des acteurs majeurs de la fourniture de matériel et de mobilier de bureau en France. En développement constant au cours des dernières années, le groupe représente sur l’exercice en cours un chiffre d’affaires consolidé de 80 M€.

Le pôle Carpentras Donarier, qui réalise près de 25 M€ de chiffre d’affaires dans la fourniture d’articles et accessoires de bureau ainsi que d’articles de papeterie, poursuivra son développement avec le même pool d’actionnaires, également sous la direction de Emmanuel Corron. «Je suis très satisfait de cette opération qui va permettre à Brevidex de franchir une nouvelle étape dans un contexte plus international avec le soutien d’Alcopa », explique Emmanuel Coron.
« Nous restons actionnaires de la branche Carpentras Donarier. Cette société intervient sur un marché porteur où nous allons pouvoir conforter nos positions », déclare Hugues des Garets de IPO.
« Le groupe Office Log a connu une croissance moyenne de 11 % par an depuis le LBO mené par un pool de financiers il y a 3 ans. Ce niveau de performance est l’un des meilleurs de la profession et il devenait difficile de le faire évoluer sans expansion géographique», ajoute Patrick Scalbert de La Banque de Vizille.
« Nous avons pleinement joué notre rôle d’actionnaire impliqué en étant à l’origine de ce rapprochement industriel qui permettra à Office Log de franchir une étape importante dans son développement», conclut Philippe Zurawski de Crédit Agricole Private Equity.

Acquéreurs
Alcopa : Dominique Moorkens, Paul Marien

Cédants
Crédit Agricole Private Equity : Philippe Zurawski, Nicolas Trombert
IPO : Hugues des Garets, Hélenn Lemaistre
Banque de Vizille : Patrick Scalbert, Laurent Hyver

Conseils
Acquéreurs : Pierpaolo Carpinelli - Transaction R, Laurence Masseran – Frieh et associés
Vendeurs : Pierre Jouglard – Intuity, Youna Le Bour – LB Avocats

À propos de Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées.
Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity regroupe 40 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (LBO / Développement, Capital Risque, Marché Secondaire, Mezzanine, Énergies Renouvelables, Infrastructures en PPP, Solutions de liquidité…) et gère 2 Mds € sous la forme de FCPR, SICAR, FCPI, et SCR. Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de croissance.
omnescapital.com
Contact presse :
Martine Sessin-Caracci – Tel. 01 43 23 90 88 – martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr

À propos de la Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille, filiale du groupe CM-CIC, constitue en France l’un des rares exemples de banque d’affaires de plein exercice offrant l’ensemble des métiers haut de bilan.
Elle privilégie dans chaque opération une approche de sur mesure.
Ses métiers couvrent l’investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement, réalisé exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille Capital Innovation, le capital développement à travers deux grandes filières : investissements minoritaires et investissements majoritaires/LBO. L’ingénierie et le conseil, développés par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la cote…) et des opérations de fusions & acquisitions.

La Banque de Vizille s’inscrit dans une relation durable et de proximité avec le chef d’entreprise.
Son expertise complète lui permet de répondre à l’ensemble de ses besoins.
Contact presse :
Agence Résonance Médiatique : Véronique Richez-Lerouge – Tél. 04 72 00 04 04 / 06 14 63 90 00
v.richez-lerouge@reso-media.com

À propos de IPO
IPO, filiale du Groupe CM-CIC, coté à la Bourse sur Euronext Paris, compartiment B, s’est spécialisé depuis 25 ans dans la mobilité du capital (reclassement, transmission) et les besoins de financement des PME en croissance de la moitié Ouest de la France. IPO a ainsi apporté près de 500 M€ de fonds propres à plus de 550 entreprises. IPO investit de 300 K€ à 12 M€ par opération. Au-delà du professionnalisme, d’une vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement qui caractérise aujourd’hui le succès de l’approche IPO.
www.ipo.fr